Vermögenskoordination

Bei der privaten Vermögensplanung stehen Ihre persönlichen finanziellen Ziele im Mittelpunkt. Unsere Leistungen:

  • Aufnahme des vorhandenen Vermögens in einer strukturierten Übersicht.
  • Prognose zukünftiger Ein- und Auszahlungen
  • Analyse der Vermögens- und Zahlungsstruktur - auch (aber nicht nur!) unter steuerlichen Aspekten
  • Besprechung persönlicher finanzieller Zielvorstellungen (z.B. Möglichkeiten eines vorgezogenen Ruhestandes, Absicherung von finanziellen Risiken)
  • Regelmäßige Beratungsgespräche zur Vermögensoptimierung
  • Zielorientierte Vermögensgestaltung
  • Umsetzung der Handlungsempfehlungen durch Kooperation mit erfahrenen Partnern

Ihr Ansprechpartner:

Dipl.-Kfm. Ulrich Hautzel